Лиды остаются в разных каналах
Обращения из Telegram, телефона, Instagram и других каналов не попадают в единый список, а повторный контакт забывается.
CRMCRM / Автоматизация продаж
CRM для бизнеса: разработка и внедрение под ваш процесс продаж
Если клиенты теряются между Telegram, телефоном, Instagram и Excel, сначала разбираем сам процесс, а не пытаемся любой ценой вписать его в готовый шаблон. Затем объединяем обращения, продажи, задачи и контроль в понятной CRM.
Для owner, CEO, COO, руководителей продаж и команд, которые работают с клиентами.
Большая CRM нужна не всегда. На первом этапе иногда достаточно простой панели для клиентов, обращений и заказов.
Когда нужна CRM?
Когда в процессе продаж теряются данные, клиенты и ответственность
Задача CRM — не добавить больше кнопок. Она должна сделать работу с клиентами видимой, управляемой и измеримой.
Непонятно, где остановилась продажа
Руководитель не может быстро увидеть, кто общался с клиентом, какой следующий шаг запланирован и какие сделки давно не двигаются.
Excel перестаёт быть единым источником данных
При нескольких файлах и копиях команда тратит время на выяснение того, какая версия данных актуальна.
Сложно контролировать работу менеджеров
Когда задачи, звонки, встречи и повторные контакты ведутся отдельно, объективно оценивать процесс становится трудно.
Подход Bergamot
Начинаем CRM не с готового шаблона, а с реального рабочего процесса
Сначала определяем, откуда приходят обращения, через какие этапы проходит продажа, кто за что отвечает и какие показатели нужны руководителю. Только после этого определяем состав CRM.
Проблема
Клиенты теряются между Telegram, телефоном, Instagram и Excel. Руководитель не видит, кто ответил, на каком этапе остановилась продажа и что нужно сделать дальше.
Подход
Изучаем все каналы поступления обращений, этапы продаж и задачи сотрудников. Настраиваем CRM не по готовому шаблону, а под реальный рабочий процесс.
Результат
Все обращения, ответственные, статусы и следующие действия видны в одном рабочем процессе.
Возможности CRM
Основные блоки, которые могут быть объединены в одной системе
Необязательно создавать все модули сразу. В первую версию включаем только то, что действительно приносит пользу текущему процессу.
Рабочее пространство продажОт клиента до управленческого сигнала
06 связанных блоковЛиды и обращения
Собирать новые обращения в единый список, сохранять источник и назначать ответственного сотрудника.
Воронка продаж
Строить этапы сделки по реальному процессу компании и видеть текущее состояние каждой продажи.
Карточка клиента и история
Хранить контакты, переписку, задачи, заказы и важные комментарии в одном месте.
04
Задачи и следующий шаг
Фиксировать конкретное следующее действие менеджера, срок и ответственность.
05
Dashboard руководителя
Показывать состояние продаж, активные лиды, работу менеджеров и важные сигналы процесса в понятном виде.
06
Telegram и API-интеграции
Связывать CRM с Telegram, оплатой, SMS и другими существующими системами через API.
Нужна ли custom CRM?
Выбор между готовой и индивидуальной CRM должен зависеть от задачи
Цель Bergamot — не продавать новую CRM в любой ситуации. Если готовый сервис хорошо закрывает процессы компании, использовать его может быть разумнее.
Custom CRM может быть не нужна, если:
стандартной воронки и готовых интеграций достаточно;
количество пользователей и сам процесс очень небольшие;
правильная настройка готового сервиса решает задачу быстрее и дешевле.
Сигналы, когда стоит рассмотреть custom CRM
Процесс продаж не укладывается в стандартную воронку готовой CRM.
Для критичного процесса нужен отдельный модуль или специальные права доступа.
Нужны интеграции с внутренними системами, Telegram или API.
CRM должна в дальнейшем расширяться ERP, складом, POS или другими модулями.
Сотрудники уходят из готовой CRM обратно в Excel и чаты.
Процесс внедрения
Начинаем CRM с понимания бизнеса, а не с написания кода
Цель первого этапа — не написать огромный документ, а определить понятные границы первой полезной версии.
- 01
1. Аудит процесса
Разбираем, откуда приходят лиды, кто с ними работает и где возникают задержки или потери.
- 02
2. Карта CRM
Определяем статусы, роли, права, карточку клиента, задачи и необходимые интеграции.
- 03
3. MVP
Выделяем рабочую первую версию, которая закрывает самый важный процесс.
- 04
4. Разработка и интеграции
Создаём frontend, backend, базу данных и необходимые связи с внешними сервисами как единую систему.
- 05
5. Тестирование и внедрение
Проверяем реальные пользовательские сценарии и вводим систему в рабочий процесс.
- 06
6. Развитие
После реального использования добавляем новые функции и интеграции по приоритету.
Реальный проект
Govern — CRM для бизнес-процессов и работы с клиентами
Govern объединяет ключевые рабочие процессы компании в одном интерфейсе и помогает команде контролировать задачи, статусы и взаимодействие с клиентами. На странице кейса показаны реальные экраны проекта и описание решения.
Посмотреть кейс GovernGovernРеальный проект
На странице кейса Govern доступны другие реальные экраны и описание решения.
Вопросы о CRM
Что обычно спрашивают до разработки CRM
Точная стоимость и сроки зависят от функций, пользователей, интеграций и существующего процесса. Поэтому сначала разбираемся в задаче.
Что лучше: готовая CRM или индивидуальная CRM?
Это зависит от процесса компании. Если готовая CRM полностью закрывает нужные сценарии и интеграции, создавать новую систему необязательно. Индивидуальная CRM оправдана, когда стандартное решение не поддерживает важный для бизнеса процесс.
Можно ли заменить Excel на CRM?
Да, если через Excel ведутся клиенты, статусы и задачи, CRM может дать единый источник данных, роли и контроль процесса. Но сначала нужно понять, какой реальный рабочий процесс стоит за таблицами.
Можно ли передавать лиды из Telegram в CRM?
В зависимости от доступных API Telegram и другие каналы можно связать с CRM-процессом. Конкретный сценарий интеграции определяется возможностями канала и существующей системы.
Сколько стоит разработка CRM?
Стоимость зависит не от самого слова CRM, а от количества пользователей и ролей, функций, интеграций, данных, дизайна, безопасности и общего объёма разработки. Сначала анализируем задачу, затем определяем этапы и примерный диапазон.
Нужно ли делать все функции в первой версии?
Нет. Часто разумнее начать с MVP, который закрывает самый важный процесс продаж или работы с клиентами, а затем расширять систему на основе реального использования.
Бесплатный аудит автоматизации бизнеса
Разберёмся, нужна ли вам CRM или задачу разумнее решить другим способом
В течение 30-минутного разговора начнём с текущего процесса, основных точек потерь и участков, которые имеет смысл автоматизировать.
Записаться на бесплатный аудит